OPA amicale de Sangamo Therapeutics

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire TxCell,
Comme vous le savez très certainement, une offre publique d’achat simplifiée visant les actions TxCell (ISIN : FR0010127662 – Mnémo : TXCL) au prix de 2,58€ par action a été déposée par la société Sangamo Therapeutics, Inc (« Sangamo »).

Par décision en date du 30 octobre 2018, l’AMF a déclaré conforme cette offre publique qui sera ouverte du 1er au 23 novembre inclus.

Cette offre fait suite à l’acquisition par Sangamo, le 1er octobre 2018, d’environ 53% du capital et des droits de vote de TxCell, également au prix de 2,58€ par action. TxCell est d’ores et déjà une filiale de Sangamo.

Depuis cette date, Sangamo a acheté des actions TxCell supplémentaires sur le marché à un prix de 2,58 € (à l’exception de 251 975 actions acquises à un prix unitaire de 2,57 € et 8 395 actions acquises à un prix unitaire de 2,575 € le 4 octobre 2018, sur la base d’un ordre libellé au prix de l’Offre, soit 2,58 € par action). Sangamo détient aujourd’hui (en direct et par voie d’assimilation) 68,43% du capital et des droits de vote de TxCell.

Cette offre a reçu le soutien unanime des membres (présents ou représentés) du Conseil d’administration de TxCell, qui vous recommandent d’apporter vos actions à l’offre de Sangamo. Le cabinet HAF Audit & Conseil, désigné en qualité d’expert indépendant, a également remis un rapport qui conclut au caractère équitable des conditions financières de l’offre publique, y compris dans le cadre d’une procédure de retrait obligatoire si les conditions le permettent.

L’offre vise l’ensemble des actions TxCell non détenues par Sangamo à ce jour. Vous pouvez ainsi apporter toutes vos actions à l’offre publique.
Nous espérons que cette lettre vous aidera à comprendre l’aspect rationnel de cette opération. Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la période d’offre.

Stéphane BOISSEL,
Directeur Général, TxCell S.A.
Vice-président Exécutif en charge de la Stratégie, Sangamo Therapeutics, Inc.

Sandy MACRAE,
Directeur Général, Sangamo Therapeutics, Inc.